어떤 화면인가요?
내가 자주 접촉한 법인, 매출이 높은 법인, 현금이 많은 법인 등 8가지 기준으로 상위 10개 기업을 한눈에 확인할 수 있는 화면입니다.
- 사용법상단 탭을 스와이프해서 원하는 기준으로 이동
- 사용법탭 선택 후 리스트 스와이프로 다음 카테고리 이동
- Tip법인명 클릭 시 바로 기업상세 화면으로 이동
- Tip주식보상 탭 클릭 시 주식보상 탭으로 바로 랜딩
8가지 TOP 10 기준 — 탭 하나만 선택 가능
※ 파란 테두리 = 현재 선택된 탭 (예시: 주식보상 상위 선택됨)
영업 활용 팁: 탭을 "주식보상 상위"로 선택하면 N2 영업 대상 기업 Top 10을 규모 순으로 바로 확인할 수 있습니다. 법인명 클릭 시 해당 기업의 주식보상 탭으로 바로 이동합니다.
어떻게 사용하나요?
법인 목록 상단에 6개의 드롭다운 필터가 있습니다. 각 드롭다운 안에서는 하나만 선택할 수 있으며, 서로 다른 드롭다운끼리 조합하면 AND 조건으로 필터링됩니다.
- Step 1원하는 드롭다운 클릭 (예: 영업 조건)
- Step 2목록에서 항목 하나 선택 → 즉시 필터링
- Step 3다른 드롭다운에서도 추가 조건 선택 가능
- 주의같은 드롭다운 내 복수 선택 불가 — 하나만 선택
조합 예시: 감사의견 드롭다운 "적정" + 영업조건 드롭다운 "주식보상" → 두 조건을 동시에 만족하는 법인만 표시
① 지역 검색 필터
내가 소속된 센터에 배정된 법인만 필터링합니다. 강남법인·강북법인·인천 등 센터별로 나눠서 볼 수 있습니다.
② 기업 규모 필터
매출·자산 기준으로 대기업 / 중견기업 / 중소기업을 구분해 원하는 규모의 법인만 탐색합니다.
③ 감사의견 필터
④ 섹터 구분 필터 (15개 섹터)
⑤ 안정성 등급 필터 — 하나만 선택 가능
AI가 재무 데이터를 종합해 기업 재무 건전성을 5단계로 분류합니다.
※ 파란 테두리 = 현재 선택된 등급 (예시: 우수 선택됨)
⑥ 영업 조건 필터 (14가지) — 하나만 선택 가능
※ 파란 테두리 = 현재 선택된 조건 (예시: 주식보상 선택됨)
N2 영업 추천 조합
감사의견 → 적정
+
섹터 → 전체
+
안정성 → 우수
+
영업조건 → 주식보상
※ 각 드롭다운에서 하나씩 선택하면 AND 조건으로 동시 적용됩니다.
기업상세 탭 구성: ① 재무·영업 ② 퇴직연금 ③ 영업포인트 ④ 주식보상 ⑤ 계열사 ⑥ 편리한 UI 기능
① 재무·영업 탭
재무·영업 탭에서 보여주는 것
기업의 재무안정성 지표, 차입금 명세, AI 종합 요약을 한 번에 확인할 수 있습니다.
- 재무지표부채비율·유동비율·자기자본비율·이자보상배율
- 차입금차입처별 금액·이자율·만기일·상환여부 명세
- AI요약재무상태 종합 평가 한 문단 자동 생성
- 재무제표"재무제표 요약" 버튼으로 전체 재무제표 열람
② 퇴직연금 탭
퇴직연금 탭에서 보여주는 것
기업의 퇴직연금 운영 형태를 파악하고, NH투자증권이 제안할 수 있는 영업 포인트를 AI가 자동으로 제시합니다.
- 운영형태DB형/DC형/IRP 구분, 적립금 추정
- 리스크저수익 상품 편중 여부 AI 진단
- 영업포인트NH 영업 기회 및 전환 제안 자동 생성
- NH제안TDF·ETF·IRP 전환 기대효과 한 줄 요약
DC형 기업이 핵심: DC형은 근로자가 직접 운용하므로 NH가 제안·교육 통해 유치 가능
③ 영업포인트 탭
영업포인트 탭에서 보여주는 것
법인 전체 재무 상황을 AI가 종합 평가하여 지금 당장 써먹을 수 있는 영업 포인트를 정리해줍니다.
- 종합평가ROE·ROA·총자산·현금·잉여현금흐름 + AI 한 문단 요약
- 추천상품기업 특성에 맞는 NH 상품 태그 자동 추천
- 접촉포인트구체적 영업 시나리오 + 담당 부서 배지
- 관련뉴스최신 기업 뉴스 (부고 필터 적용)
④ 주식보상 탭
주식보상 탭에서 보여주는 것
기업이 운영 중인 주식보상제도(스톡옵션·RSU 등) 현황을 파악하고, NH N2 서비스 영업 포인트를 제시합니다.
- 비용현황당기·전기·YoY 증감률 3단 비교
- 프로그램스톡옵션·RSU·양도제한주식 등 제도 유형
- N2영업HR담당자·CFO·임직원별 맞춤 영업 시나리오
- 6단계QR촬영→계좌→자동연동→잔고→세금→자산관리
⑤ 계열사 · 종속회사 탭
계열사·종속회사 탭에서 보여주는 것
해당 법인의 계열사와 자회사(종속기업) 목록을 보여줘, 영업 대상을 확장할 수 있게 도와줍니다.
- 계열사지분 보유 관계 법인 목록
- 종속기업지분 50% 이상 자회사 목록
- 확장클릭 시 해당 법인 상세로 바로 이동
- Tip모회사 영업 성공 → 계열사 연쇄 영업 가능
⑥ 편리한 UI 기능
📝 접촉현황 등록
기업상세 하단의 "접촉 등록" 버튼으로 방문·전화·이메일 접촉 이력을 바로 기록. 날짜·방식·메모 저장.
🗺️ 지도 보기
기업 주소를 지도에서 바로 확인. 현재 위치에서 거리 표시. 인근 다른 법인도 함께 탐색 가능.
📞 전화 걸기
대표전화 클릭 한 번으로 바로 전화 연결. 대표번호·담당자 번호 저장 가능.
🚖 택시 부르기
기업 주소로 카카오T 택시 바로 호출. 방문 영업 이동 시 즉시 활용.
어떻게 사용하나요?
카카오맵 위에 외감법인을 재무등급별 컬러 마커로 표시합니다. 마커 색상만 봐도 법인의 재무 상태를 즉시 파악할 수 있습니다.
- 퀵필터현금·매출·자기자본·총자산 상위 10개사 즉시 강조 표시
- 등급필터★관심 / 전체 / 우수 / 양호 / 보통 / 주의 / 위험 — 원하는 등급만 필터
- 마커색상🟢우수 🔵양호 🟠보통 🔴위험 — 재무등급을 색으로 직관 인식
- 마커클릭사이드패널: 기업명·섹터·재무등급·매출/현금/자기자본·주소 표시
- 상세이동"상세 분석 보기" 버튼 → 기업상세 화면으로 즉시 이동
외근 영업 활용법: 오늘 방문 예정 법인 근처에서 퀵필터로 "현금 상위10" 선택 → 고유동성 우량 법인 우선 방문 동선 설계
① 명함관리 — 저장된 명함 조회 (카드·리스트)
명함관리 화면이란?
하단 탭 명함관리를 누르면 저장된 상대방 명함 목록이 카드 형태로 표시됩니다. 카드/리스트 보기를 전환할 수 있습니다.
- 카드보기이름·직책·회사·휴대폰 한눈에 확인 (기본값)
- 리스트보기우측 상단 토글로 전환 — 가로 요약 형식
- 검색이름·회사·연락처로 즉시 필터링
- 삭제카드 우상단 × 버튼으로 바로 삭제
② 명함 등록 — 사진으로 자동 인식(OCR)
📱 010-2222-2333
✉️ testtttt@nhsec.com
📍 서울특별시 영등포구 여의대로 108
명함 추가하기
명함관리 화면 우측 상단 + 명함 추가 버튼을 누르면 명함 등록 화면으로 이동합니다. 사진을 업로드하면 AI OCR이 자동으로 텍스트를 추출합니다.
- Step 1명함관리 → "+ 명함 추가" 클릭
- Step 2명함 사진 업로드 (카메라 또는 갤러리)
- Step 3AI가 이름·직책·전화·이메일 자동 추출
- Step 4잘못 인식된 부분만 수정 후 저장
- Step 5다트링크 법인과 자동 연결
③ 내 명함 공유 — 내 정보를 텍스트로 공유
회사: NH투자증권
부서: HNW지원부
사무실: 02-9999-9999
휴대폰: 010-6666-7777
이메일: bada@nhsec.com
내 명함 공유하기
명함관리 화면 우측 상단 명함 공유 버튼을 누르면 내 정보를 텍스트 형태로 공유할 수 있습니다. 카카오톡·문자·메일 등 모든 채널로 전송 가능합니다.
- 표시항목이름 / 회사 / 부서 / 사무실 / 휴대폰 / 이메일
- 공유방법iOS 공유시트(AirDrop·카카오톡·메시지 등) 자동 실행
- Tip공유시트 미지원 환경에서는 클립보드 복사
등록된 내 정보 기준으로 표시됩니다.
이름·부서·사무실·휴대폰·이메일은 계정 등록 정보에서 자동으로 가져옵니다.
④ 등록된 상대방 연락처 확인
저장된 명함 상세 보기
카드 또는 리스트에서 이름을 클릭하면 해당 명함의 상세 정보가 바텀시트 모달로 표시됩니다. 전화번호·이메일을 클릭하면 바로 전화·이메일을 보낼 수 있습니다.
- 전화📞 사무실 클릭 → 전화연결·번호복사
- SMS📱 휴대폰 클릭 → 전화·문자보내기·번호복사
- 이메일이메일 클릭 → 메일 앱 자동 실행
- 수정/삭제정보 수정 또는 명함 삭제
사무실 번호(📞)에는 문자보내기가 없습니다.
일반 유선전화는 SMS를 지원하지 않으므로 전화연결·번호복사만 제공합니다.
⑤ 내 모바일 연락처에 등록하기
하단의 새로운 연락처 등록을 눌러주세요.
내 휴대폰 연락처에 저장
명함 상세 화면에서 연락처 등록하기 버튼을 누르면 해당 명함 정보를 휴대폰 연락처 앱에 저장할 수 있습니다.
- iOS안내 모달 확인 → vCard 미리보기 → "새로운 연락처 등록" 탭
- Android확인 즉시 vCard 파일 다운로드 → 연락처 앱 자동 저장
- 포함항목이름·직책·회사·사무실·휴대폰·이메일·주소
iOS 전용 안내 모달: iOS PWA 환경에서는 파일 미리보기 화면이 먼저 열립니다. 화면 하단 "새로운 연락처 등록"을 누르면 완료됩니다.
⑥ 상대방 연락처 공유하기
회사: NH투자증권...
상대방 명함 정보 공유
명함 상세 화면에서 연락처 공유하기 버튼을 누르면 해당 명함(상대방)의 정보를 텍스트로 공유할 수 있습니다. 내 명함이 아닌 상대방 명함이 공유됩니다.
- 공유항목이름·회사·직책·부서·사무실·휴대폰·이메일
- 공유채널AirDrop / 메시지 / Mail / 카카오톡 / 복사 등
- Tip동료 PB에게 담당자 명함 정보를 즉시 전달 가능
내 명함 공유와 구분: 명함관리 메인화면의 "명함 공유" 버튼 → 내 명함 공유 / 명함 상세 모달의 "연락처 공유하기" → 상대방 명함 공유
① CRM 버튼 클릭 시
접촉이력 카드의 CRM 등록 버튼을 클릭하면 접촉이력이 자동 복사되고 NH 모바일오피스로 연결됩니다.
- Step 1 기업상세 → "접촉 등록" 버튼으로 이력 저장
- Step 2 접촉이력 카드 하단 CRM 등록 클릭
- Step 3 이력 텍스트 자동 복사 + 토스트 알림
- Step 4 NH 모바일오피스 로그인 화면으로 자동 이동
- Step 5 로그인 후 입력란에 붙여넣기하여 등록 완료
있지 않습니다.
앱스토어에서 설치 후 이용해주세요.
② 모바일오피스 미설치 시
NH 모바일오피스가 설치되어 있지 않으면 설치 안내 팝업이 자동으로 표시됩니다.